Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 8 Billionen US-Dollar ist BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt. Passive Strategien machen etwa zwei Drittel dieser Vermögenswerte aus. Insbesondere die bekannten börsengehandelten iShares-Fonds des Unternehmens sind kostengünstige Lösungen sowohl für Berater als auch für Privatanleger, die gut diversifizierte Portfolios aufbauen. Die Firma bietet auch einige erstklassige aktive Rentenfonds und eine überzeugende Zieldatumsserie an.
Die Morningstar-Liste der besten iShares-ETFs und BlackRock-Investmentfonds im Jahr 2023 enthält erstklassige Fonds, von denen wir erwarten, dass sie ihre Konkurrenten über einen vollständigen Marktzyklus übertreffen werden. Anleger können diese Fonds getrost kaufen und in einem langfristigen Portfolio halten.
Die besten iShares-ETFs
Diese iShares ETFs, die in Aktien oder Anleihen investieren, erhalten ab März 2023 ein Morningstar Analyst Rating von Gold.
- iShares Core S&P 500 ETF IVV
- iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT
- iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG
- iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS
Diese Liste erstklassiger iShares ETFs deckt ab, was viele als die Kernbausteine eines Anlageportfolios betrachten würden: US-Aktien, US-Anleihen und internationale Aktien. Das Unternehmen bietet auch Dutzende von ETFs an, die auf anspruchsvollere Teile des Marktes abzielen, darunter eine Vielzahl von Stilen, Marktkapitalisierungen, Sektoren und globalen Strategien. Einige dieser ETFs erhalten Morningstar-Ratings von Silber oder Bronze und können daher andere Strategien sein, die Sie neben den hier aufgeführten ETFs mit den besten Bewertungen in Betracht ziehen sollten.
Hier ist ein wenig über jeden der besten iShares-ETFs auf der Liste der Analysten von Morningstar.
iShares Core S&P 500 ETF
- Morningstar-Kategorie: Große Mischung
- Index: S&P 500
Der iShares Core S&P 500 ETF ist der erste von zwei mit Gold bewerteten US-Aktien-ETFs auf der Liste und bietet ein kostengünstiges Engagement in US-Large-Cap-Aktien. Der ETF repliziert den S&P 500, einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index aus 500 der größten US-Aktien, die von einem Indexkomitee auf der Grundlage von Liquiditäts- und Rentabilitätsstandards ausgewählt werden. Das Management hat gute Arbeit geleistet, indem es seinen Index abbildete, Derivate zur Verwaltung seiner Barmittel einsetzte und Wertpapierleihgeschäfte einsetzte, um zusätzliche Einnahmen zu generieren und dabei zu helfen, die Kostenquote des ETF niedrig zu halten.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
- Morningstar-Kategorie: Große Mischung
- Index: S&P-Gesamtmarktindex
Dieser ETF bietet Zugang zum gesamten investierbaren US-Aktienmarkt. Er bildet den S&P Total Market Index ab, der alle in den USA ansässigen Aktien umfasst, die an einer großen US-Börse gehandelt werden und die Mindestliquiditätsschwelle von S&P überschreiten. Obwohl der iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ebenfalls in der Kategorie Large Blend von Morningstar landet, bietet er im Gegensatz zum iShares Core S&P 500 ETF Zugang zu mittelständischen und kleinen Unternehmen. Allerdings machen die größten Aktien in den USA aufgrund der Marktkapitalisierung des Index den Großteil des Portfolios dieses ETFs aus.
iShares Core US Aggregate Bond ETF
- Morningstar-Kategorie: Intermediate Core Bond
- Index: Bloomberg US Aggregate Bond Index
Morningstar-Direktor Bryan Armor bezeichnet den iShares Core US Aggregate Bond ETF als „einen der besten Core-Anleihenfonds auf dem Markt“. Er bildet den Bloomberg US Aggregate Bond Index ab, der steuerpflichtige, auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr umfasst. Der Index ist auf die größten und liquidesten US-Treasuries, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapiere von Agenturen ausgerichtet. Der Fonds erhält ein „Over Average Process“-Rating für seine effektive repräsentative Auswahl seines Index.
Weiterlesen: Was gibt dem iShares Core US Aggregate Bond ETF einen Vorteil?
iShares Core Total USD Bond Market ETF
- Morningstar-Kategorie: Mittlere Core-Plus-Anleihe
- Index: Bloomberg US-Universalindex
Dieser ETF wirft ein breiteres Netz als der iShares Core US Aggregate Bond, indem er den Bloomberg US Universal Index abbildet, der steuerpflichtige Anleihen aus dem gesamten Kreditspektrum mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr umfasst. Da dieser Index hochverzinsliche Unternehmensanleihen, auf Dollar lautende Schwellenländeranleihen und andere Kredite von geringerer Qualität umfasst, geht der iShares Core Total USD Bond Market ETF ein etwas höheres Kreditrisiko ein als sein Bruder und landet den Fonds im mittleren Kernbereich -plus Bond Morningstar-Kategorie.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
- Morningstar-Kategorie: Foreign Large Blend
- Index: MSCI ACWI ex USA Investable Market Index
Der letzte mit Gold bewertete iShares ETF auf unserer Liste, iShares Core MSCI Total International Stock ETF, bietet kostengünstigen Zugang zum gesamten internationalen Aktienmarkt außerhalb der USA. Nach dem MSCI ACWI ex USA Investable Market Index besitzt der ETF große, Mid- und Small-Cap-Aktien, gewichtet nach Marktkapitalisierung; Aufgrund des Marktkapitalisierungsansatzes tendiert das Portfolio zu Aktien mit größerer Marktkapitalisierung. Er ist gut diversifiziert und wäre eine gute Ergänzung zu einem US-Gesamtmarktfonds wie dem iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.
Die besten BlackRock Investmentfonds
Diese Investmentfonds von BlackRock, die in Aktien, Anleihen oder eine Kombination aus beidem investieren, haben mindestens eine Anteilsklasse, die ab März 2023 ein Gold-Rating erhält.
- BlackRock Total Return MPHQX
- BlackRock Strategische Einkommensmöglichkeiten BSIIX
- BlackRock Strategic Global Bond MAWIX
- BlackRock Hochzinsanleihe BRHYX
- BlackRock Lifepath Index-Zieldatumsserie
- BlackRock Technology Opportunities BGSIX
- iShares S&P 500 Index WFSPX
Vier der Fonds auf der Liste investieren in Anleihen (und die Zieldatumsserie der Gruppe investiert teilweise auch in Anleihen), eine langjährige Stärke von BlackRock. Anders als bei der iShares-Reihe des Unternehmens können Anleger nicht so elegant ein diversifiziertes Kernportfolio aufbauen, indem sie nur die mit Gold bewerteten Investmentfonds von BlackRock verwenden – obwohl die Lifepath Index Target-Date-Serie des Unternehmens Anlegern hervorragende, gut diversifizierte Instrumente aus einer Hand bietet Sparen für den Ruhestand.
Hier ist ein wenig über jeden der am besten bewerteten Investmentfonds von BlackRock auf der Liste der Analysten von Morningstar.
BlackRock Total Return Fund
- Morningstar-Kategorie: Mittlere Core-Plus-Anleihe
Rick Rieder, CIO von BlackRock für globale festverzinsliche Wertpapiere, leitet das Managementteam dieses aktiv verwalteten Rentenfonds. Reider und sein Team identifizieren allgemeine Trends, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie sich über zwei und vier Quartale entwickeln werden, während die Sektorteams dann die Wertpapierauswahl innerhalb dieser Themen übernehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating und strebt eine Outperformance des Bloomberg US Aggregate Bond Index an. Insbesondere nutzt der Fonds häufig eine gewisse Hebelwirkung und kann kleine Positionen in weniger konventionellen Beständen für einen Core-Plus-Anleihenfonds eingehen, einschließlich Optionen auf den S&P 500 und Fremdwährungen.
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund
- Morningstar-Kategorie: Nichttraditionelle Anleihe
Auch hier wenden Rieder und sein Team ihre Mischung aus makroökonomischem Top-down-Research und Bottom-up-Wertpapierauswahl an – aber diese Strategie ist flexibel und versucht nicht, eine bestimmte Benchmark zu übertreffen. Zu den Anlagen gehören unter anderem hochwertige US-Anleihen, Hochzinsanleihen, Bankdarlehen und internationale Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Team wird Derivate einsetzen, um Risiken abzusichern und direkte Positionen einzugehen. Es ist eine weitreichende Strategie.
BlackRock Strategic Global Bond Fund
- Morningstar-Kategorie: Globale Anleihen
BlackRock Strategic Global Bond investiert größtenteils in höherwertige Anleihen auf der ganzen Welt und vergleicht sich selbst mit dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index – obwohl die Manager weit von den Allokationen des Index abweichen können (und dies auch tun). Beispielsweise betrug das Engagement in Schwellenländern nur 6 % und bis zu 75 % des Portfolios, während der Index zwischen 5 % und 8 % lag. Auch hier balancieren Reider und das Team die Makropositionierung mit bewertungsgetriebenen Bewegungen aus.
BlackRock High Yield Bond Fund
- Morningstar-Kategorie: Hochverzinsliche Anleihen
Das Team von BlackRock High Yield Bond verfolgt einen vielseitigeren Ansatz als andere Fonds in der Kategorie der High-Yield-Anleihenfonds. Während der Hauptfokus des Portfolios auf US-Hochzinsanleihen liegt, kann es sich aufgrund seiner Größe auch mit Bankdarlehen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Aktien und ETFs beschäftigen, um die Liquidität aufrechtzuerhalten und bestimmte makroökonomische Themen zu verfolgen. Ja, auch hier mischt das Management Top-Down-Themen mit Bottom-Up-Titelauswahl.
BlackRock Lifepath Index-Zieldatumsserie
- Morningstar-Kategorien:Variieren Sie je nach Zieldatum
Die am besten bewertete Zieldatumsreihe von BlackRock ist indexbasiert und profitiert von niedrigen Kosten. Aber das Team, das die Serie beaufsichtigt, war außergewöhnlich umsichtig und hat zukunftsweisende Änderungen vorgenommen, die die Ergebnisse für die Anleger verbessert haben. Insbesondere hat das Unternehmen vor fast einem Jahrzehnt auf der Grundlage aktualisierter Kapitalmarktannahmen und Studien zum Anlegerverhalten eine bedeutende Änderung des Gleitpfads vorgenommen. In jüngerer Zeit sollten Änderungen auf der Anleihenseite bessere Diversifikationsvorteile bieten.
BlackRock Technology Opportunities Fund
- Morningstar-Kategorie: Technologie
BlackRock Technology Opportunities ist der erste von nur zwei Aktienfonds auf der Liste und wird von einem Branchenveteranen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Analyse von Technologieunternehmen verwaltet. Lead Manager Tony Kim und sein Team zielen auf Unternehmen mit Spitzentechnologie und interessanten Geschäftsmodellen ab und arbeiten mit einem Datenwissenschaftler zusammen, um Daten branchenübergreifend zu vergleichen. Sie gleichen Kernaktien mit größerer Marktkapitalisierung mit kleineren, opportunistischeren Beteiligungen aus und werden Aktien halten, die technisch gesehen außerhalb des Technologiesektors liegen, wie Amazon.com AMZN und Tesla TSLA.
iShares S&P 500 Indexfonds
- Morningstar-Kategorie: Große Mischung
Der iShares S&P 500 Index ist der einzige Fonds der Marke iShares auf der Liste der mit Gold bewerteten Investmentfonds von BlackRock und ist im Wesentlichen das gleiche Portfolio wie sein ETF-Gegenstück, nur in einer anderen Hülle.
So finden Sie die besten iShares ETFs und BlackRock Investmentfonds
Natürlich kann es für einige Anleger zu einschränkend sein, sich nur auf ETFs und Investmentfonds zu konzentrieren, die ein Gold-Rating erhalten. Diejenigen, die über die hier vorgestellten hinaus iShares ETFs und BlackRock Investmentfonds in Betracht ziehen möchten, können:
- Besuchen Sie den Hub für Vermögensverwaltungsunternehmen von Morningstar für iShares und BlackRock. Überprüfen Sie dort die Listen der Investmentfonds und iShares ETFs von BlackRock und segmentieren Sie diese Listen nach Kriterien wie Aktien oder Anleihen und mehr.
- Erstellen Sie Ihren eigenen BlackRock Investmentfonds und iShares ETF Screen mit dem Morningstar Investor Screener Tool. Wählen Sie unter Anlagetyp entweder Investmentfonds oder ETF; Geben Sie „BlackRock“ als Schlüsselwort für Investmentfonds oder „iShares“ als Schlüsselwort für ETFs ein. Führen Sie dann einen weiteren Drilldown basierend auf Anlageklasse, Morningstar-Kategorie, Ratings und anderen für Sie wichtigen Kennzahlen durch.
- Testen Sie mit dem Instant X-Ray-Tool von Morningstar, wie eine Sammlung von BlackRock-Investmentfonds und iShares-ETFs in einem Portfolio zusammenarbeiten könnte. Geben Sie einfach die Ticker der Fonds und ETFs ein, an denen Sie interessiert sind (und in welchem Portfolioanteil), klicken Sie auf „Sofortröntgen anzeigen“ und finden Sie heraus, wie der Vermögensmix, die Stildiversifizierung, die Sektoren und die Gebühren dieses Portfolios aussehen.
Mehr über BlackRock
Hier ist eine Zusammenfassung einiger aktueller Morningstar-Kommentare über BlackRock im März 2023:
Eine Überprüfung der am besten bewerteten Zieldatumsserie von BlackRock, der BlackRock Lifepath Index Target-Date Series.
Morningstar spricht mit dem Chief Investment Strategist von BlackRock über die Erwartungen für 2023 in 10 Fragen an Wei Li von BlackRock.
Morningstar-Stratege Greggory Warren reflektiert den jüngsten Gewinnbericht von BlackRock.
Morningstar-Regisseur Bryan Armor; Stratege Eric Jacobson; Senior-Analysten RJ D’Ancona, Megan Pacholok und Stephen Welch; Analyst Lan Anh Tran; und die assoziierten Analysten Mo’ath Almahasneh und Zachary Evens haben die einzelnen ETF- und Fondsanalysen in diesem Artikel beigesteuert.
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